Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 3 квартал 2025 года

Общие выводы по рынку БАД в III квартале 2025 года

В III квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал рост совокупного предложения. По сравнению с II кварталом 2025 года объём внутреннего производства увеличился на 2,7%, а объём импорта увеличился на 1,2%.

Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в III квартале 2025 года составило 210,9 млн упаковок, что на 1,2% выше, чем в II квартале 2025 года (208,4 млн упаковок).

Ценовая динамика оставалась положительной: в среднем наблюдался умеренный рост цен 1–2% по сравнению с II кварталом 2025 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.

Производство  ↑  Импорт  ↑ Цены   ↑

Объем проданных в III квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 84,6% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,5 процентных пункта.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 84,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,8 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.

Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В III квартале 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 124 упаковок.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (179 упаковок) и Ростовская область (154 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Протеин, белки и белковые смеси (падение на 6%) и Витаминно-минеральные комплексы (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 64% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 5%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в III квартале 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 35%.

В свою очередь Приволжский ФО с долей в 12% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в III квартале 2025 года БАД, составил 210 942 836 упаковок. «Производство РФ» составляет 83% от общего объема введенных в оборот БАД (174 253 554 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост на 3%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В III квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 73 657 866 упаковок продукции, что составляет 42,3% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем— падение на 5,4%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В III квартале 2025 года там было произведено 51 644 379 упаковок продукции, что составляет 29,6% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому месяцу— падение на 11,8%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 53 673 101 упаковок (рост на 15%) — это 30,8% от общего объема производства БАД в стране.

Следующим по доле от общего производства типом продукции в III квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 31 030 326 упаковок и 17,8% от всего рынка, падение на 18%.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 39 до 74% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 74% от всего рынка;

Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 74%;

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 69%;

Протеин, белки и белковые смеси — доля топ-5 компаний составляет 56%;

Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 56%;

Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 54%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 541 618 упаковок — 28,7% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 12% меньше, чем за прошлый квартал.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.